Мама с сыном пришли на массаж, где им в одной комнате предстояло раздеться и лечь недалеко друг от друга. Пасынок очень смутился голой мачехи, но раз уже пришли, то деваться некуда. Массажистка заметила смущение с обеих сторон и поставила между лежаками перегородку, чтобы родственники друг друга не видели. Первая получила массаж женщина, ее намазали массажным маслом и стали массировать прекрасно сохранившееся тело для взрослой дамы. Массажистка не удержалась и стала ласкать клиентку, видя как той нравится. Все это слышал парнишка, который был всего в нескольких метрах от происходящего. Он слышал все шорохи и стоны, но побоялся подсмотреть. Когда девушки закончили, грудастая работница салона принялась и за него. Она сдернула с него полотенце, а там уже ждал возбужденный член, который она сразу же взяла в руку и принялась ласкать, а потом наклонилась чтобы сделать минет. Мама не стала стоять в стороне и присоединилась к ним, обтирая грудь о лицо пасынка. Далее они вместе пососали везунчику, после чего он трахнул женщин по очереди, сотрясая их грудью и накончав в финале на язычки жадных красавиц.