Маленькая ростом брюнетка пришла на первый сеанс обучения фехтованию к подкаченному тренеру. Девушка не стесняется тереться попкой о член преподавателя, что заметил ее чернокожий парень, который находился неподалеку от занимающихся спортом молодых людей. Он пришел высказать свое недоумение по поведению его подруги, но та разозлилась и попросила покинуть зал, так как он раздражает. Ему ничего не оставалось делать, кроме как удалиться на момент оплаченного урока. Лысый тренер придумал как клиентке бороться с яростью - он повесил фотографию ее парня, а та стала атаковать ее шпагой, после чего пара перешла к практике, надев защитные маски. Горячая латинка все так же позволяла распускать руки и сама не отставала, специально касаясь полового органа качка. Он ей так понравился, что оставшуюся ярость она решила выплеснуть в жарком сексе с учителем фехтования. Негр, вернувшийся за своей девочкой очень расстроился, увидев лицо любой в чужой сперме.